Notre démarche d’analyse indépendante et personnalisée
Nous proposons une approche structurée et objective pour éclairer vos décisions. Chaque accompagnement s’appuie sur l’indépendance, la confidentialité et la clarté des échanges, avec des conseils adaptés à chaque situation, sans conflit d’intérêt ni promotion de produits financiers.
Caroline Durand
Analyste senior indépendante
Des experts à votre écoute et service
Julien Petit
Conseiller principal
Julien bénéficie de plus de dix années d’expérience en gestion patrimoniale. Il privilégie l’écoute, l’objectivité et la transparence, offrant une vision structurée, toujours en accord avec chaque contexte individuel.
Émilie Laurent
Conseillère associée
Forte d’une expérience multidisciplinaire, Émilie accompagne avec précision chaque client dans la compréhension de son dossier, favorisant des décisions sereines et adaptées à chaque projet de vie.
Marc Girard
Analyste expérimenté
Marc apporte son regard analytique à chaque diagnostic. Il privilégie des avis neutres, sans pression, et garantit la confidentialité sur l’ensemble des discussions et échanges.
Notre approche étape par étape
Découvrez le déroulé détaillé d’un accompagnement, de la prise de contact à la restitution de l’analyse. Chaque étape s’effectue dans le respect de votre rythme et de vos attentes personnelles.
Premier échange confidentiel
Une première prise de contact, réalisée en toute confidentialité, permet d’identifier vos attentes, vos besoins et les contours de votre situation. Aucun engagement n’est requis lors de ce premier rendez-vous.
Objectifs définis selon votre profil et vos priorités.
Examen approfondi de la situation
Étude détaillée de la composition de votre portefeuille et analyse des dynamiques de marché, tout en tenant compte de votre historique et de vos projets individuels. Cette phase exclut la promotion de tout produit.
Collecte des données nécessaires pour préciser les axes d’amélioration.
Restitution et recommandations
Présentation claire et argumentée du diagnostic et des suggestions, selon une démarche neutre et indépendante. Un échange ouvert vous permet de poser toutes vos questions.
Conseils livrés en toute objectivité, pour vous aider à faire vos propres choix.
Pourquoi choisir notre accompagnement ?
Évaluez les différences : indépendance, neutralité et engagement éthique pour chaque client.
| Critères essentiels | perquolenta Conseil Indépendant | Conseil Financier Standard | Service en ligne |
|---|---|---|---|
| Écoute individualisée et confidentialité | Toujours garantie | Variable | Souvent automatisé |
| Aucune vente de produit financier | Jamais | Fréquente | Possible |
| Approche neutre et éthique | Respectée | Variable | Non garantie |
| Diagnostic sur mesure | Oui | Partiel | Non |
| Analyse de la situation globale | Complète | Partielle | Superficielle |